Fini les allers-retours par email pour récupérer les documents. Votre client remplit un formulaire et dépose ses pièces : elles sont renommées, un dossier est créé dans votre Drive et le tableau de suivi s'actualise tout seul. Choisissez un secteur et testez une vraie soumission.
Le formulaire s'adapte à votre métier et ne demande que les bonnes pièces. À la soumission, une ligne apparaît dans votre tableau de suivi et le dossier est créé dans votre Drive avec les pièces renommées selon votre convention.
Votre dossier a été reçu. Il apparaît dans le tableau de suivi et le dossier a été créé dans le Drive.
← Soumettre un autre dossierChaque type de pièce a sa colonne. Vous voyez en un instant qui a tout fourni et qui doit être relancé. La relance est personnalisée : elle ne cite que les pièces encore manquantes.
Pendant que vous travaillez, le flux s'occupe de tout :
Chaque client ne voit que les pièces qui le concernent, selon votre métier et sa situation.
Chaque fichier est renommé selon votre convention : nom, type de pièce, date. Fini les « IMG_4821 ».
Un dossier au nom du client dans votre Google Drive, OneDrive ou SharePoint, sans copier-coller.
Le tableau se remplit seul : pièce reçue, complétude du dossier, tout est tracé.
Le client reçoit un rappel qui ne cite que ses pièces manquantes, au bon moment.
Vous êtes notifié à chaque nouveau dossier, et prévenu dès qu'un dossier est complet.
Ça se branche sur vos outils actuels. Google Drive, OneDrive, SharePoint pour le stockage ; votre CRM ou un simple tableur pour le suivi. Vous ne changez rien à vos habitudes, l'automatisation travaille derrière.
Ce que vous venez de tester, je l'adapte à votre métier et à vos pièces types. Parlons-en.
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